最终薛立忠被打败，睡懒时相申无害救出众多武林高手的性命，赢得武林众长老的好评。
叶青羽偶然看见一幅千年画像，觉也机超画像里的人在别人看来就是叶青羽，唯独在叶青羽眼里，那人矮胖丑陋。叶青羽、拍能延蓝天、郦金组成的最牛掌剑史，肃清军纪，智慧执法，慢慢改变着雪国军队的面貌。
叶青羽追问杏儿来路，日出杏儿应对不暇。伴随着灵石的出现，太阳叶青羽的身体有了怪诞的异象。叶青羽、睡懒时相蓝天、郦金、许戈也一起来到了梦寐以求的幽燕边防，参军戍边。
左相蔺争苦苦追寻了十年的蓝血灵石发出灵波信号，觉也机超却藏着一个惊天憾地的巨大秘密。叶青羽魔变的次数越来越多，拍能延杏儿知道这个秘密，每次都偷了刘俊卿的丹药，来救他变回人形。
日出郦金大胆推测——叶青羽存在转世嫌疑
在陆尘的怂恿下，太阳圣天和他一起来到了大都市。前作《英雄无泪》的赵雅芝，睡懒时相自斩一腿，睡懒时相仍能从容地单腿跳走，今次尔冬升临尾被长剑贯胸，也跟没事人一样生猛，大讲大做，此乃导演感官麻木的最佳证明。
本片剧情和人物都丰富，觉也机超不过故事不及上集完整，而且未看过上集或原着的话，对人物关系就有点莫名其妙。上集的大波折过去后，拍能延本片开始时，拍能延狄龙扮演的小李悄然回到爱侣故园之旁隐居，遥对窗中倩影，而不相见，直至发生危机，小李才露面相告，并且挺身赴难。
幸而楚原把原着大加删削，日出剧情发展尚算流畅热闹，而布景和摄影也特别用心，视觉上相当瑰丽。有不少高手为争武林排名而找小李决斗，太阳小李又要对付恶势力庞大的帮主谷峰，因此比武场面甚多，并不沉闷。
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